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行業之聲

基金行業文化建設||光大保德信基金:打造“德信為本、客戶至上、攜手共進、追求卓越”的企業文化
時間:2020-01-21

  2019年11月21日,中國證監會黨委書記、主席易會滿在證券基金行業文化建設動員大會上,作了《加快行業文化建設 優化行業發展生態 著力提升證券基金金融機構軟實力和核心競爭力》的講話,向全行業發出了加快建設“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化的號召。

  金融是實體經濟的鏡子。改革開放以來,中國金融業實現了從弱到強、從少到全的快速發展。伴隨著居民理財需求的不斷豐富,基金業管理規模從數十億元擴大到數十萬億元,發揮了金融服務實體經濟、服務民生的功能。經濟金融環境在變,居民理財需求在變,但有一點不變,那就是基金行業“受人之托,代客理財”的宗旨。對于光大保德信基金而言,亦要敢于擔當新使命、踐行新要求,將忠實于投資者最佳利益轉化為全體從業人員的內心信仰,打造“德信為本、客戶至上、攜手共進、追求卓越”的企業文化。

  德信為本 

  “德”、“信”是光大保德信基金最核心的文化理念,是公司立足于資產管理行業的根本,引申開來為“用德信回報社會”,也是光大保德信基金對于社會責任的總思考。

  “信”意指信義義務和忠實之責。公司始終堅守合規底線,不斷完善成熟有效的風控機制,同時堅持持有人利益為先的原則,建立科學運營流程,提升投資管理專業性,確保各項業務健康發展,誠心全力為持有人管理和守護好基金財產。

  以“德”為本對內要求企業內建道德準則,以德塑魂,通過企業文化建設將忠實于投資者最佳利益轉化為公司員工的內心信仰,以專業知識和良好的職業道德為中國老百姓的資產增值和財富保障做出貢獻。

  以“德”為本對外則要求企業積極履行社會責任,自覺承擔起對整個社會和環境所應具備的職責。正如美國基金業“思想家”、先鋒基金集團的約翰·博格爾所說,一家有追求的公司,“追求”的目標不單單是業績,更非不惜代價謀求發展,而是“品格”:倫理觀和道德觀,以及自始至終的投資準則。光大保德信基金深知,企業的社會責任感體現的不僅是一家企業對相關利益者的重視,更是企業對行業乃至整個社會的一種承諾。

  本著這樣的信念,2008年以來,光大保德信基金就啟動了慈善旅程,從自然災害捐款到各項醫療善款援助,再到教育扶貧……慈善公益的腳步遍布全國。其中,教育扶貧是光大保德信基金長期關注的領域。2010年5月,光大保德信基金成立了光大保德信“耀?未來”慈善專項基金,近幾年來僅投入的資金就超過400萬元?!耙?未來”專項基金持續開展“鄉村助學行動”,為貧困地區的孩子建設“夢想教室”,受益的貧困學校達25所,受益學生上萬名,獲得了社會大眾和全國媒體的好評與褒獎。

  當然,企業的社會責任不是簡單地等同于慈善事業,它還可以概括為超越法條的全方位社會責任,具體包括遵守商業道德、環保、創新等等。目前,公司員工已形成了一套自覺規范,下班及時關閉照明燈具,打印紙雙面使用、開會自帶茶杯等諸多環保細節都在平時的辦公生活中得以貫徹與落實。

  客戶至上 

  “客戶至上”是光大保德信基金的根本宗旨,核心是在合法合規、風險可控的前提下為客戶提供專業的理財服務,為客戶獲得滿意的投資回報貢獻自己的專業力量。公司始終在豐富公司產品線、提升投研業績、提高客戶服務水準等方面不斷努力,打造“有溫度”的用戶陪伴,提高客戶對公司的忠誠度及公司的品牌聲譽。

  權益投資方面,公司投研團隊始終致力于打造開放、成長、長期制勝的阿爾法團隊,在注重基本面研究的基礎上將自上而下大勢研判和自下而上精選個股的策略相結合,力爭為投資者獲取長期穩健的超額收益。

  固定收益投資方面,目前光大保德信基金有著完善的交易-研究-投資組織架構,固收團隊從業經驗豐富,多名成員都曾有保險、銀行等大型金融機構的從業經歷,具有豐富的理論和實戰經驗。近年來為了滿足投資者多樣化的債券投資需求,光大保德信基金建立起不同風險收益特征的階梯式債基產品線,在每一類細分市場中打造出了一些定位清晰的精品基金,不少產品的業績和規模已漸顯成效。

  量化投資方面,光大保德信作為國內最早一批組建量化投資平臺的基金公司,多年來不斷投入研究,致力于打造研究型量化投資團隊。團隊創造和靈活運用多類成熟的量化策略模型,充分發揮擇時、多因子模型、事件驅動等多維度策略優勢,廣泛布局各類收益特征的產品,全力打造領先的量化投資平臺。

  客戶服務,成立至今光大保德信基金一直高度重視投資者陪伴。為了進一步引起投資者對投資的興趣,光大保德信基金推出個性化投教品牌—機智姐,以漫畫版人物形象拉近和投資者的距離,同時以文字、音頻、漫畫等多種形式展現投教內容,致力于為投資者提供有趣、有用的理財真知識,目前累計撰寫文章超600萬字。

  同時,我國正在加速推進金融體系對外開放,這是中國金融體系進化的重要舉措。一方面外資機構的進入帶來更加激烈的競爭。另一方面從長期來看,開放將帶來一個進化的過程。光大保德信基金作為一家合資基金公司,將樹立追求“高精尖”的志向,磨練“跟高手過招”的銳氣,苦練內功,加強學習,不斷提升專業水平和核心競爭力,積極關注海外資產管理領域的技術和經驗,打造具有國際競爭力的資產管理機構。

  攜手共進 

  “攜手共進”是光大保德信基金應有的胸懷和擔當。

  一方面,作為公募行業中的一員,光大保德信基金將始終堅守信托精神和投資者利益優先的理念,與中國經濟共成長,與公募基金行業同進步,不斷提高自己專業資產管理水平,將“德信為本”的企業理念更好地服務于民生,服務到實體經濟建設大局,為人民日益增長的美好生活需求,特別是理財需求貢獻力量。

  另一方面,光大保德信基金作為一個有擔當的企業,應當維護與投資者、企業員工、股東之間和諧共進的良好關系,共同分享中國經濟發展的成就和紅利;同時公司也應當承擔對于社會公眾特別是弱勢群體的企業社會責任,樹立良好的社會風范。

  追求卓越 

  “追求卓越”是光大保德信基金的奮斗目標。

  結合光大集團在新時代的要求,光大保德信基金的奮斗目標就是努力成為國際一流金融控股集團下的一流的資產管理公司。為此,公司必須不斷提高自身的專業能力,整合各方面的資源,在產品線豐富、投研業績、客戶服務水準、企業形象識別度、合規風控管理能力等多方面達到行業一流的水平,為客戶提供一流的服務水準,為國家經濟建設做出更卓越的貢獻。

  未來,光大保德信基金將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨中央國務院加強文化建設的決策部署,將文化建設和業務流程、內部控制、合規管理緊密地結合起來,踐行“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化,打造“德信為本、客戶至上、攜手共進、追求卓越”的企業文化,更好地服務民生,服務實體經濟建設大局。

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